Requerimientos
Se buscaba implementar soluciones que permitiesen automatizar la generación de reportes de crédito de clientes y agilizar la búsqueda de información de una persona y un crédito en particular en sistemas externos a la infraestructura informática de CRECER IFD.
Solución
Se creó una solución digital y automatizada, que consta de una aplicación y múltiples flujos construidos en Power Platform, donde los usuarios de CRECER IFD pueden ver la información que se obtiene del proceso de generación de reportes y sus etapas, pudiendo además gestionar los estados de cada informe para que, una vez listos, sean visualizados a través de Power Automate Desktop.
Resultados
• Reducción significativa de los tiempos de generación de informes.
• Mejoras en el rendimiento por la reducción de fallos y errores del personal.
• Mayor eficiencia en el flujo de trabajo diario. El personal puede dedicarse a tareas de mayor valor para el área.
• Adquisición de una plataforma 100% digital y automatizada.
En el año 2023, CRECER IFD, una institución financiera boliviana comprometida con el desarrollo de las mujeres de bajos recursos, se enfrentó a un gran reto: Mejorar la eficiencia de sus procesos internos operativos para la generación de informes de cumplimiento y consultas en centrales de riesgo.
Hasta ese momento, la generación de estos reportes era un proceso manual y lento, que consumía mucho tiempo y recursos a los empleados de la institución, dificultando la atención de los clientes y el cumplimiento normativo.
La búsqueda de una solución
CRECER IFD sabía que necesitaba encontrar una solución que le permitiera agilizar sus procesos y mejorar la experiencia de sus clientes, tanto internos como externos, por lo que decidió confiar en el equipo de XMS para la creación de una solución que hiciera de la generación de reportes e informes un proceso más eficiente y expedito.
La solución de XMS
El equipo de XMS desarrolló una solución digital que involucra flujos construidos en Power Platform y el desarrollo de aplicaciones que automatizan la generación de reportes de cumplimiento y consultas a centrales de riesgo, permitiendo la generación de estos de forma rápida, precisa y confiable.
Además de la automatización, la solución de XMS también ofrecía una serie de funcionalidades que permitían a CRECER IFD mejorar sus procesos de trabajo. Por ejemplo, la solución permitía a los empleados visualizar cada etapa de la generación de los reportes para hacer seguimiento, gestionar los estados de cada informe y llevar un control de las falencias, lo que facilitaba la toma de decisiones.
Los resultados
La implementación de la solución de XMS tuvo un impacto inmediato en los procesos de CRECER IFD. Los tiempos de generación de reportes se redujeron dando paso a una atención mucho más eficiente. Además, la solución permitió a los empleados de CRECER IFD dedicar su tiempo a tareas más estratégicas, lo que mejoró la calidad de la atención al cliente.
Una historia de éxito
La colaboración entre CRECER IFD y XMS es un ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a las empresas a mejorar sus procesos y ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. En este caso, la solución de XMS permitió a CRECER IFD cumplir su objetivo de brindar un servicio mucho más eficiente y mejorar significativamente el flujo de trabajo diario.
Fecha:
Mayo 2023
Segmento industria:
Finanzas
Core Business:
Institución financiera de desarrollo
Nº de empleados:
1.400
Tecnologías utilizadas: Microsoft Power Platform
